Сиба Кота, старшеклассник с репутацией отъявленного извращенца, чьё имя наводит ужас на одноклассниц, однажды в шутку решает провести магический ритуал из старой библиотечной книги. К его изумлению, обряд завершается успехом, и перед ним возникает настоящая ведьма по имени Рурумо. Вместо того чтобы забрать его душу в уплату за желание, она проявляет неожиданную милость. В благодарность Кота загадывает, чтобы их пути пересеклись вновь, не подозревая, какие последствия повлечёт эта просьба.
Их встреча действительно происходит, но обстоятельства оказываются мрачными. Рурумо, низведённая до ученицы за свой милосердный поступок, падает с неба прямо к его ногам. Чтобы вернуть себе статус полноценной ведьмы, она должна исполнить ровно шестьсот шестьдесят шесть желаний юноши, используя волшебные купоны. Однако ни она, ни Кота изначально не знают о скрытой цене этого договора — каждое исполненное желание необратимо сокращает жизнь молодого человека.
Тайну раскрывает фамильяр ведьмы, чёрный кот Тиро, поставив Коту перед мучительным выбором. Помогая Рурумо исполнить её квоту, он приближает собственную гибель, а отказ обрекает её на вечное пребывание в низшем ранге. Эта история становится испытанием их странной связи, где каждое магическое одолжение балансирует на грани между спасением и жертвой, заставляя героев искать выход из безвыходной, казалось бы, ситуации.